添加联系人有两种方式:
- 1.批量导入:单次可导入10w行客户数据
- 2.逐个新增:适合少量的联系人新增
一、批量导入
a.导入入口
在联系人界面,点击右上角的“导入”进行客户导入
导入链接:https://app.laifaxin.com/customers/importsopen in new window
b.选择文件
- 支持格式:XLS/XLSX/CSV/TXT
- 支持10000行200列数据的导入
- 1.点击“上传”按钮;
- 2.选择需要上传的文件;
- 3.点击打开。
c.预览数据
通过预览数据,确认上传的数据文件是否正确。
注意:此处有个“标题行”的选择,实际导入数据是从“标题行”的下一行开始导入
d.匹配字段
- 1.选择字段:对应列的内容,选择字段信息(其中邮箱字段是必选的)
- 2.导入方式:导入方式有三种
- 仅新增数据:仅新增新数据,对已有的数据不进行更新;
- 仅更新数据:仅更新已有的老数据,不新增新的数据;
- 更新和新增数据:更新已有老数据,同时也新增新的数据。
- 3.选择标签:
- 选择标签:点击输入框,选择下拉的菜单;
- 新增标签:输入标签名并回车即可新建标签。
- 4.原有标签
- 保留:如果联系人在来发信已存在,那么导入时会保留原有的标签
- 移除:如果联系人在来发信已存在,那么导入时移除掉原有的标签
e.开始导入
点击“下一步”,提交后台进行导入。
导入记录 在上图的界面,点击“查看记录”,可以查看导入的记录。 导入记录:https://app.laifaxin.com/settings/importsopen in new window
f.邮箱验证
邮箱导入后,系统自动开始邮箱验证。
我们进入首页报表查看联系人数和待验证数 首页报表:https://app.laifaxin.com/reports/overviewsopen in new window
g.演示视频
进B站观看完整视频 :https://www.bilibili.com/video/BV1MQ4y1C7hFopen in new window 不清晰的小伙伴,请参照下图进行清晰度到切换
二、逐个添加
a.点击新增
在联系人界面,点击右上方的“新增”
点击后会出现如下图的一个右侧浮层,输入邮箱以及相关信息即可完成新建。
b.自定义显示字段
如果你感觉需要填写的内容比较多,那么可以隐藏或新增,点击“自定义显示字段”
现在的默认字段是这样,我们移除掉来源/生日/国家
同时在左侧勾选了一个“手机”字段,点击保存
我们可以看到,自定义后的界面如下。
c.一些建议
建议创建时选择标签,如果你联系人较多,标签可帮助你更好管理客户。
d.演示视频
进B站观看完整视频:https://www.bilibili.com/video/BV1MQ4y1C7hF?p=3open in new window
不清晰的小伙伴,请参照下图进行清晰度到切换
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