什么是字段?

  • 假设你有“联系人A”,他的“性别”是“男”,“年龄”是“30”,那么“性别/.年龄”就是这个联系人A的字段;
  • 系统已内置了默认字段,如果内置字段没有符合你要求的,你可进行“添加/修改/删除”字段;
  • 字段列表:https://app.laifaxin.com/settings/fieldsopen in new window

一、新建字段

1.1、字段列表

界面如下,可以看到字段名称/来源/归属/类型

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1.2、新建字段

这里以“联系人”新建一个“国家”字段为例

a.新建字段

界面右上角,点击“新建”

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b.设置字段

1.字段名称:输入“国家” 2.字段归属:必选,这里请选择“联系人”(“公司”字段暂时是不生效的) 3.字段类型:国家是一个单行文本,所以此处选择的是“单行文本”。

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c.字段类型

字段类型有5个,请根据你想要设置的信息进行设置,以“国家”字段为例,如果少的话,你可以选择“选项”,如果多的话,建议选择“单行文本”

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如果你选择了选项,那么: 1.需要设置是否多选; 2.需要设置备选项,你联系人有多少个国家,此处就要设置多少个对应的国家。

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1.3、查看字段

新建了“国家”字段后,你可以在列表中看到这个“名称”为“国家”的字段,且来源为“自定义”

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我们点击修改,这个字段有三个选项:中国/日本/韩国

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二、字段显示

2.1、新增客户显示

若想在新增联系人时显示“国家”字段并进行编辑

新增界面点击“自定义显示字段”

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显示设置界面,左侧勾选“国家”,“国家”显示在右侧,点击保存

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新增联系人界面,可以对国家进行编辑

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2.2、客户列表显示

联系人是以列表的形式进行展示的,如果你想在列表中看客户的“国家”,而列表中默认是不展示的,那么这时候就需要设置显示项。 联系人列表:https://app.laifaxin.com/customers/contactsopen in new window

a.默认显示项

列表中有很多显示项是用不到的,那么我们需要进行隐藏或者显示设置。

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b.设置显示项

点击列表界面右上角的齿轮状图标,打开显示设置

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c.移除显示项

点击“x”,移除该项在列表中的显示,我在这里移除掉:公司/名字/姓氏/性别/生日

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移除后的显示项如下图,仅剩:名称/昵称/来源/标签/邮箱等5个显示项

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我们点击“保存”后,实际显示效果如下

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d.新增显示项

勾选左侧想要新增的显示项,被勾选项会同步显示在右侧。

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f.显示项排序

想把“星级”挪到“邮箱”前:摁住“星级”并拖动到“邮箱”上方

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拖动后的位置,位置已经变化,点击“保存”

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排序后的效果如下:“星级”展示在“邮箱”之前。

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2.3、编辑客户显示

请参照“新增客户显示”进行操作

三、演示视频

进B站观看完整视频:https://www.bilibili.com/video/BV1MQ4y1C7hF?p=6open in new window
不清晰的小伙伴,请参照下图进行清晰度到切换

切换清晰度 演示视频包含以下内容: image.png


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